Для работы в программе необходимо сделать первичные настройки. Рекомендуем на первоначальном этапе настроить вкладку «Роли».

Роль — это должность сотрудника, от нее зависят его права и обязанности.

Нажмите вкладки «Настройки компании» — «Роли» — «Общие настройки».

86.png

Флажками и при помощи списков укажите, какие функции и информация будут доступны пользователю.

Флажки служат для настроек подразумевающих только варианты да или нет.
Большинство списков имеют варианты:
  • Нет — обозначает, что доступа к сущности нет, она не видна в списках.
  • Чтение — доступ к просмотру, без возможности создания, редактирования, удаления.
  • Изменение — полный доступ к сущности, просмотр, создание, изменение, удаление.
Список доступных настроек, вкладка общие настройки:
  • Название — название роли, будет отображаться на всех страницах рядом с Ф.И.О сотрудника. Если сотрудник имеет несколько ролей, будет отображаться как название рабочего стола.
  • Рабочий стол — набор виджетов, отображающийся на стартовой странице, первой вкладке. Выбирается из списка доступных рабочих столов.
  • Заявки — список прав, относится к своим заявкам.
  • Заявки ВСЕ — список прав, относится к всем заявкам.
  • Контрагенты ВСЕ — список прав, относится к всем контрагентам.
  • Претензии ВСЕ — список прав, относится к всем претензиям.
  • Отмена заявки — флажок, право на отмену заявки.
  • Создание и редактирование: Роли — флажок, право на создание ролей в настройках.
  • Создание и редактирование: Бизнес-процессы — флажок, право на настройку Бизнес-процессов.
  • Изменение ответственных (все сущности) — флажок, право на изменение ответственных во всех сущностях.
  • Создание и редактирование: Наши компании — флажок, право на создание и изменение наших компаний (собственных юр. лиц, которые будут участвовать в заявках, договорах, счетах).
  • Утверждение заявки — флажок, право на утверждение заявки.
В вкладке общие настройки собраны права, которые имеют ключевую роль, касаются заявок, контрагентов и администраторских прав.

Рекомендации: Права на редактирование ролей, бизнес-процессов, наших компаний, рекомендуется выдавать администраторам системы или руководителям.
Изменение ответственных и отмена заявки — эти права подходят для руководителей и администраторов системы.
Утверждение заявки — не следует выдавать многочисленному отделу, поскольку при утверждении заявки голосование проходит по всем сотрудникам имеющим право утверждать заявку. При большом количестве утверждающих, процесс согласования может существенно затянуться по времени.

87.png

Список доступных настроек, вкладка заказчики:
  • Заказчики — список прав, относится к своим заказчикам.
  • Заказчики ВСЕ — список прав, относится ко всем заказчикам.
  • Расчёты ставок — список прав, относится к своим расчётам ставок.
  • Расчёты ставок ВСЕ — список прав, относится ко всем расчётам ставок.
  • Маршруты ВСЕ — список прав, относится ко всем маршрутам.
  • Договоры с заказчиками — список прав, относится к своим договорам с заказчиками.
  • Договоры с заказчиками ВСЕ — список прав, относится ко всем договорам с заказчиками.
  • Поиск машин ВСЕ — список прав, относится ко всем поискам машин.
  • Утверждение договоров с заказчиками — флажок, право на утверждение договора с заказчиками.
В вкладке заказчики собраны права, относящиеся к клиентам,эти права особенно важны для коммерческого отдела.

Рекомендации: Утверждение договоров с заказчиками не следует выдавать многочисленному отделу, поскольку при утверждении договора голосование проходит по всем сотрудникам имеющим право утверждать договор с заказчиком.

88.png

Список доступных настроек, вкладка перевозчики:
  • Перевозчики — список прав, относится к своим перевозчикам.
  • Перевозчики ВСЕ — список прав, относится ко всем перевозчикам.
  • Водители ВСЕ — список прав, относится ко всем водителям.
  • Автомобили ВСЕ — список прав, относится ко всем автомобилям.
  • Прицепы ВСЕ — список прав, относится ко всем прицепам.
  • Договоры с перевозчиками — список прав, относится к своим договорам с перевозчиками.
  • Договоры с перевозчиками ВСЕ —  список прав, относится ко всем договорам с перевозчиками.
  • Утверждение договоров с перевозчиками — флажок, право на утверждение договора с перевозчиками.
В вкладке перевозчики собраны права, относящиеся к транспорту, водителям и юр. лицам перевозчиков. Эти права будут особенно важны для отдела логистики.

Рекомендации:Утверждение договоров с перевозчику не следует выдавать многочисленному отделу, поскольку при утверждении договора голосование проходит по всем сотрудникам имеющим право утверждать договор с перевозчиком.

89.png
Список доступных настроек, вкладка финансы:
  • Счета ВСЕ — список прав, относится ко всем счетам.
  • Проблемы с документами ВСЕ — список прав, относится ко всем проблемам с документами.
  • Деньги ВСЕ — список прав, относится ко всем деньгам.
  • Рабочее время ВСЕ — список прав, относится к настройке рабочего времени
  • Утверждение счетов к оплате — флажок, право на утверждение счетов к оплате. 
В вкладке консолидирована информация о платежах, поступлениях документов и денежных средств.

Рекомендации: Права на счета и проблемы с документами — могут подойти для всех отделов, контролирующих сроки оплаты по счетам, работающие со сканами документов. Деньги — права для бухгалтера, контролирующего заходы денежных средств и оплаты счетов. Рабочее время — отдел кадров или бухгалтерия т.к  рабочее влияет на выплату заработной платы. Утверждение счета к оплате отличается от утверждения договоров и заявок. Это не голосование, а возможность одному пользователю разрешить оплату счета.

90.png

Список доступных настроек, вкладка отчёты:
Просмотр отчёта о совей ЗП — флажок, позволяет просматривать только свою ЗП в отчёте.
Отчёт ЗП ВСЕ — флажок, позоляет просматривать отчёт по ЗП у всех сотрудников.
Отчёт текущая комиссия ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт по текущей комиссии.
Задолженность по клиентам ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт задолженность по клиентам.
Задолженность по перевозчикам ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт задолженность по перевозчикам.
Реестр задолженностей по перевозкам ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт реестр задолженности по перевозкам.
Реестр задолженностей по претензиям — флажок, позволяет просматривать отчёт реестр задолженностей по претензиям.
Журнал перевозок ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт журнал перевозок.

В вкладке собраны доступы к отчётам.

Рекомендации: Доступ к просмотру отчета о своей заработной плате рекомендуется выдать всем сотрудникам. Остальные отчеты в зависимости от должностных обязанностей.

91.png

Заполнив все строки в разделах, нажмите кнопку «Сохранить». Разделы вкладки закроются, и вы увидите общий реестр «Ролей» сотрудников компании.

5.png
      
Через кнопку «Добавить» можно добавить новую роль, либо левой кнопкой мыши два раза кликнуть на уже созданную, и редактировать ее.


 В каком порядке следует настраивать систему | Описание курса | Настройки бизнес-процессов